Todor, um pequeno contrabandista de cigarros, trabalha no porto de Trieste. Com uma vida solitária e memórias sofridas, junta dinheiro para comprar uma terra em seu país natal, a Sérvia. Um dia Todor aceita, sob pressão, um trabalho muito bem remunerado. Precisa transportar uma caixa, mas desconfia que o objeto seja grande demais para ser contrabando habitual. Descobrirá tarde demais que ela contém o corpo da jovem Nilofar, que está drogada e inconsciente. Todor decide não completar a entrega. Ao invés disso, protegerá essa "carga humana", o que mudará sua vida.