Parte sonho, parte um quebra-cabeças, parte uma charada é a estréia como diretor do premiado roteirista Charlie Kaufman. Caden tem problemas que incluem um casamento falido com Adele e uma carreira decadente. Quando Adele o deixa para seguir sua própria carreira em Berlim, Caden atira-se no novo show da Broadway. Cria um personagem baseado na própria vida, uma parte representante do todo. A narrativa começa em Schenectady, Nova York, e o jogo entre as duas palavras é apenas um dos lúdicos detalhes lançados com faíscas no decorrer da história. Como Caden tenta preencher o seu vazio doméstico com dramáticas recriações, também lança um ator magro, uma atriz bonita como sua mulher e uma peculiar mulher como interessada em seu amor, que na vida real atende pelo nome de Hezel. Passa a haver uma interação entre o real e o simulacro e Caden torna-se o manipulador e o fantoche em seu próprio palco.
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